❯ 马斯克称 SpaceX 将只用英伟达芯片，押注 Vera Rubin 架构

独家绑定马斯克在 SpaceX 财报电话会上说，公司已决定”完全基于英伟达来建”，理由是”我们认为 Vera Rubin 是最好的架构”。他同时透露，SpaceX 明年将拿到英伟达 GPU 供货中相当可观的一部分，并计划把针对太空环境优化过的 Vera Rubin NVL72 机架送上轨道。消息公布后英伟达股价上涨。

把机房搬到轨道上SpaceX 要的算力规模是这条消息的前提：公司对外给出的目标是到 2027 年建成 10 吉瓦级 AI 算力，按 Rubin 单卡的功耗密度倒算，需要的 GPU 数量在两百万张以上。这个量级在地面上会立刻撞到两堵墙——电力接入和散热用水，而这两样恰好是各州近期收紧数据中心审批的核心争点。马斯克给的解法是把同一套架构在地面和轨道上各跑一份，轨道版本用几十颗 Vera CPU 配 Rubin GPU 组成节点。他自己也承认，散热和长期可靠性在真空环境下仍是没解决的工程题。值得对照的是，马斯克此前在特斯拉一侧的表态偏冷，说 Rubin 短期内难以规模化运行，同时特斯拉在自研 AI 硬件——同一个人，在两家公司给出了两套芯片策略。

供货表要重排英伟达的分配决策直接改写了其他大客户的排队位置：SpaceX 吃掉明年供货的显著一块，云厂商和实验室拿到的量就要重算。AMD 在这一轮丢掉的不只是订单，还有一个标杆客户——马斯克公开说”最好的架构”这句话，对采购方的说服力大于任何跑分。而卫星互联网和遥感行业的商业模式假设也被动了：如果轨道算力真能跑通，数据就不必全部落地再算，带宽这个长期约束的分量会变轻。

▪ SIGNAL一句”只用英伟达”，把明年的 GPU 排产表提前排掉了一大块。