❯ Nevis 完成 7,000 万美元 B 轮融资，为理财顾问提供 AI 工具

融资与团队财富管理科技公司 Nevis 宣布完成 7,000 万美元 B 轮融资，由 EQT Ventures 领投，Charles Schwab、Sequoia Capital、ICONIQ、QuantumLight 和 Ribbit Capital 等参与。公司称，成立两年来累计融资 1.1 亿美元。Fortune 援引知情人士称，本轮融资后的估值约为 5 亿美元；公司公告未披露估值。其创始团队此前曾在金融科技公司 Revolut 工作。

客户是谁Nevis 的客户是理财顾问和财富管理机构。顾问除了给客户提供投资和财务建议，还要准备会议、整理客户资料、开户并与托管机构沟通。Nevis 把客户管理、会议记录、财务规划和托管流程连接起来，让 AI 智能体帮助处理这些重复工作。

一个具体例子顾问与客户开完会后，可以根据会议内容生成后续任务和财务计划，再衔接开户流程，而不必在多个系统里重复录入资料。EU-Startups 报道，新资金将用于扩展智能体能力、加强与托管机构及财富科技系统的集成，并扩大产品和市场团队。

业务进展Nevis 称，其客户服务的资产超过 7,000 亿美元，平台智能体已完成超过 10 万项运营任务。这里的资产属于客户所服务的投资者，不等同于 Nevis 自己管理的资产。战略投资者 Charles Schwab 的加入，也为产品与其托管服务的衔接提供了合作基础。

▮ SIGNAL金融领域的 AI 助手正在从生成会议摘要，走向把客户信息、开户和后续服务接成完整流程。