❯ SK 集团会长崔泰源称 Anthropic 已向 SK 海力士求供货，要自研芯片

同台披露SK 集团会长崔泰源公开表示，Anthropic 已向 SK 海力士提出供货请求，用于自研半导体。这句话是在旧金山 AI 峰会上说的，当时 Anthropic 首席执行官 Dario Amodei 就坐在同一排台上。崔泰源的评价是，一家 AI 公司想独立做芯片，这件事本身分量不轻。

蓄谋已久早在今年 4 月就有报道称 Anthropic 在同时评估 ASIC 和 GPU 两条自研路线，这次求购内存供应，是这条路线第一次有外部供应链的人出面确认。此前 Anthropic 的算力来自亚马逊的 Trainium 和谷歌的 TPU，加上英伟达的 GPU，三家都不是自己的。不久前刚完成纳斯达克上市的 SK 海力士，成了它绕不开的一环——无论最终流片交给谁，HBM 的配额都得单独去谈。

向下延伸模型公司做芯片，动机通常只有一个：推理成本压不下去，毛利就永远受制于人。Anthropic 走这一步，把和英伟达的关系从纯采购变成了采购加竞争。云厂商的处境更微妙，它们既是 Anthropic 的算力供应方，又刚花大钱自研加速器。而对 SK 海力士来说，客户名单上第一次出现了一家不卖芯片、只卖模型的公司。

▪ SIGNAL推理成本一旦成为毛利的主要敌人，模型公司就会一路向下打，直到摸到晶圆。