❯ 美光CEO称内存供需紧张将持续至2027年后，已签约千亿美元订单

紧缺延续据外媒报道，美光CEO桑杰·梅赫罗特拉表示，受AI驱动的跨领域需求与结构性供给约束影响，内存与存储的供需紧张将持续到2027年之后，何时能追上需求目前尚无明确时间表，预计要到2028年才会”逐步改善”。

订单锁定公司称已通过16项战略客户协议锁定1000亿美元营收，专供AI场景的内存产品已全部订满；同为存储三巨头之一的SK海力士，其内存产品据报已售罄至2026年全年。这组数字与同日苹果因存储成本暴涨被迫涨价、股价应声下跌的新闻形成呼应——上游紧缺正实时传导到终端定价。

产业影响存储供应商手握的不再只是订单，而是接下来两年硬件厂商成本结构的话事权。谁能提前锁定长协价格，谁就能在这场内存荒里少受一次股价冲击；锁定晚的厂商，接下来几个季度的毛利率都要为这份紧缺买单，苹果这周的涨价已经是一个先例。

signal: 存储紧缺的时间表从”明年缓解”被美光自己拉长到”2027年之后”，下游硬件厂商的涨价潮大概率还没到头。